疫情之后的全球經(jīng)濟復蘇，將是一個(gè)緩慢而充滿(mǎn)不確定性的過(guò)程。新能源汽車(chē)發(fā)展導致成品油需求減弱，我國煉化消費格局將由生產(chǎn)成品油轉向生產(chǎn)化工原料，石化產(chǎn)品將主導需求增長(cháng)，新一輪的煉化投資潮紛紛減油增化，以烯烴、芳烴和高端化學(xué)品等大宗化工產(chǎn)品為目標產(chǎn)品。乙烯、丙烯、丁二烯等產(chǎn)品進(jìn)入新一輪產(chǎn)能擴張，對二甲苯(PX)逐步實(shí)現進(jìn)口替代，多數產(chǎn)品市場(chǎng)將面臨過(guò)剩局面，行業(yè)競爭也將更加激烈。
目前我國化工產(chǎn)品存在結構性短缺問(wèn)題，許多高端制造、航空航天、國防軍工配套的化工新材料、專(zhuān)用化學(xué)品、膜材料、高性能復合材料等高端產(chǎn)品對進(jìn)口依賴(lài)明顯。以高端合成樹(shù)脂為例，2019年我國高端聚烯烴自給率僅為50%左右，在茂金屬產(chǎn)品、高性能管材等領(lǐng)域仍較大程度依賴(lài)進(jìn)口資源，未來(lái)頂替進(jìn)口空間巨大。
塑料下游行業(yè)發(fā)展趨勢
1.汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對高端化工材料需求不斷增長(cháng)
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是制造業(yè)的典型代表，一輛汽車(chē)由一萬(wàn)多個(gè)零件構成，涉及4000多種材料。汽車(chē)是高端化工材料下游重點(diǎn)需求領(lǐng)域之一，我國汽車(chē)領(lǐng)域2019年共計用高端化工材料約350萬(wàn)噸，市場(chǎng)體量約583億元。其中高端聚烯烴149萬(wàn)噸，工程塑料61萬(wàn)噸。
汽車(chē)工業(yè)仍是我國高端化工材料的重點(diǎn)應用領(lǐng)域。汽車(chē)千人保有量仍在不斷增長(cháng)，從2018年140輛到2020年166輛，遠低于發(fā)達國家，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。汽車(chē)輕量化材料占比越來(lái)越高，以塑料及復合材料為代表，目前德系車(chē)單車(chē)用塑料及復合材料占到整個(gè)汽車(chē)的22.5%，而中國僅為9%，預計2025年塑料及復材將達到整車(chē)重的12%左右。
電動(dòng)汽車(chē)、燃料電池汽車(chē)等新能源汽車(chē)迅猛發(fā)展，為新材料開(kāi)辟新應用。新能源汽車(chē)其能量來(lái)源于儲能電池或燃料電池提供的電能，不需轉換，這一差異致使在該領(lǐng)域對高端化工材料的新需求。預計到2025年我國汽車(chē)用高端化工材料需求達到516萬(wàn)噸，其中高端聚烯烴用量將達到200萬(wàn)噸左右，工程塑料用量也將超100萬(wàn)噸。
2.電子電器領(lǐng)域高端化工材料替代空間大
電子電器包括電子、電氣及電器。其中電子為信息處理和轉換模塊設備，包括電路板、二極管等電子電路；電氣是指傳輸與使用電的過(guò)程中的應用設備，包含導線(xiàn)、開(kāi)關(guān)等；電器指具體電力轉換設備，是電子電氣的耗電終端載體，如手機、電視機等。電子電器領(lǐng)域對高端材料需求主要有“表”和“里”兩個(gè)方面，“表”是指高端化工材料內外飾及結構件，主要用在家用電器等領(lǐng)域；“里”是指高端化工材料應用在電子信號處理、轉換、傳輸等模塊組件，包括印刷電路板、集成電路、天線(xiàn)振子等。2018年我國電子電器領(lǐng)域消費高端化工材料共計561萬(wàn)噸，其中塑料需求為250萬(wàn)噸左右，主要為工程塑料、高性能PP等，產(chǎn)值超500億元。
未來(lái)電子電器產(chǎn)品必將更加輕便、智能，而5G的應用和普及將加速這場(chǎng)變革。5G基站建設帶來(lái)PCB基材聚四氟乙烯材料需求。PCB板是5G核心部件之一，目前PCB板材料主要為環(huán)氧樹(shù)脂材料。5G時(shí)代對PCB板基板的介電性能提出更高要求，傳統環(huán)氧樹(shù)脂難以滿(mǎn)足，而PTFE(聚四氟乙烯)是目前為止發(fā)現的介電性能最好的材料，能有利于信號完整快速地傳輸，目前在高端PCB板上已有應用，預計5G將為PTFE材料帶來(lái)超過(guò)20萬(wàn)噸需求。
顯示材料快速發(fā)展，PVA市場(chǎng)需求旺盛。目前我國顯示材料市場(chǎng)以L(fǎng)CD為主，近年來(lái)OLED發(fā)展迅猛。無(wú)論是LCD還是OLED，都離不開(kāi)偏光片，它是由PVA 膜、TAC膜、壓敏膠層、保護膜等復合而成，其中PVA 膜和TAC膜是最主要的膜層，PVA 膜約占偏光片成本10%左右。目前全球偏光片用 PVA 膜呈現日本可樂(lè )麗一家獨大的局面。中國作為全球第一的電子信息產(chǎn)業(yè)制造國和消費國，對全球偏光片的需求增長(cháng)貢獻最大。2018年中國偏光片需求達到1.45億平方米，預計到2025年我國偏光片需求年復合增長(cháng)率約為6%，達到2.2億平方米。
柔性電路板材料快速增長(cháng)拉動(dòng)聚酰亞胺薄膜、液晶化合物等材料需求?？纱┐髟O備、柔性顯示屏等終端需求的出現需要柔性電路板支撐，其主要材料為聚酰亞胺或PET薄膜。未來(lái)我國柔性電路板用PI(聚酰亞胺)需求量將迎來(lái)高速增長(cháng)，隨著(zhù)智能家電、可穿戴設備等下游領(lǐng)域發(fā)展迅猛，電路板將保持10%以上增速。電路板需求中柔性電路板占比顯著(zhù)提升，全球超60%的柔性電路板生產(chǎn)在中國。但是我國生產(chǎn)柔性電路板用PI目前仍高度依賴(lài)進(jìn)口，這部分市場(chǎng)頂替進(jìn)口空間巨大。
整體看，電子電器的發(fā)展離不開(kāi)高端化工材料的支撐，預計到2025年該領(lǐng)域將共計需求高端塑料達416萬(wàn)噸，年復合增長(cháng)率為7%，產(chǎn)值將超過(guò)780億元。
3.建筑管材領(lǐng)域高端塑料需求穩步增長(cháng)
建筑管材領(lǐng)域對高端化工材料需求主要包括建筑補強、新型建筑材料以及高端管材。目前我國塑料給水管材基本實(shí)現自給，但輸氣高壓管材仍以進(jìn)口為主。2018年我國建筑管材領(lǐng)域消費高端化工材料共555萬(wàn)噸，其中高端聚烯烴、工程塑料等塑料產(chǎn)品需求量為321萬(wàn)噸，市場(chǎng)規模約420億元，主要為高端聚烯烴管材。預計到2025年我國建筑管材共計需求高端塑料達450萬(wàn)噸，年復合增長(cháng)率為5.1%，整體需求增速較為穩定。
己烯、辛烯共聚多峰聚乙烯管材未來(lái)增速可觀(guān)。近十年，世界范圍內對多峰聚乙烯的年需求量約為1400萬(wàn)噸，其中我國需求量約為300萬(wàn)噸，占世界總消費量28%。我國消費多峰聚乙烯絕大多數應用在塑料管材領(lǐng)域，其中給水管材料及燃氣管材料用量分別約為220萬(wàn)噸和50萬(wàn)噸。預計到2025年多峰聚乙烯需求量將達到380萬(wàn)噸。目前我國聚乙烯管材料以丁烯共聚為多，而己烯-1共聚管材樹(shù)脂較同類(lèi)的丁烯-1 產(chǎn)品具有更好的流變性、耐快速和慢速開(kāi)裂性、ESCR(耐環(huán)境應力開(kāi)裂)性能等特點(diǎn)。隨著(zhù)需求領(lǐng)域不斷拓展，對于管材料的性能要求也越來(lái)越高，己烯、辛烯共聚管材料占比也必將越來(lái)越高。
高端建筑市場(chǎng)拉動(dòng)聚丁烯-1管材需求。塑料管道是聚丁烯-1主要的應用領(lǐng)域，約占PB-1消費總量的50%以上。與目前國內通用PPR管相比，高等規度聚丁烯-1管具有環(huán)向應力承受能力更高、水流壓力損失更小、抗蠕變強度更好等優(yōu)點(diǎn)，享有“塑料黃金”的美譽(yù)，特別適宜于室內高檔冷熱水管。2018年國內高等規度聚丁烯-1市場(chǎng)容量在2萬(wàn)噸左右，其中85%用于管材。未來(lái)受建筑業(yè)發(fā)展推動(dòng)及高端管材對低端管材的替代，預計高等規度聚丁烯-1的需求量將保持年均5%左右的速度增長(cháng)，到2025年需求量將達到3萬(wàn)噸。
4.日用包裝領(lǐng)域對高端塑料需求快速增長(cháng)
日用包裝領(lǐng)域為我國高端材料需求最大領(lǐng)域之一。2018年我國日用包裝領(lǐng)域高端材料需求量約為175萬(wàn)噸，市場(chǎng)規模達到233億元，涵蓋了高端聚烯烴、工程塑料及生物可降解材料等品類(lèi)。
茂金屬聚乙烯應用占比明顯提升。相較于傳統聚乙烯，茂金屬聚乙烯具有韌性好、不易發(fā)生破裂、熱穩定性好、低溫熱封性好等優(yōu)點(diǎn)。2018年全球茂金屬聚乙烯需求量超過(guò)2000萬(wàn)噸，食品包裝為最大消費領(lǐng)域，占總消費36%，非食品包裝占47%。歐美市場(chǎng)下游產(chǎn)業(yè)較為成熟，是全球最大的茂金屬需求市場(chǎng)。目前中國茂金屬聚乙烯消費在聚乙烯消費中占比僅3%，預計預計“十四五“我國茂金屬聚乙烯將保持年均13%需求增速。
高阻隔材料發(fā)展迅猛。隨著(zhù)我國經(jīng)濟進(jìn)入新發(fā)展階段，包裝應用領(lǐng)域和具體應用環(huán)境不斷演進(jìn)。在食品包裝領(lǐng)域，高阻隔包塑料近年來(lái)發(fā)展很快，正逐步替代金屬、玻璃等材料。高阻隔包裝膜主要包括尼龍、聚偏氟乙烯以及EVOH等。2018年我國高阻隔材料共計消費約35萬(wàn)噸，PVDC、PA及EVOH消費量分別為31萬(wàn)噸、10萬(wàn)噸及1.1萬(wàn)噸。
盡管目前高阻隔包裝材料在國外應用較為廣泛，但因價(jià)格較高，國內阻隔材料的用量?jì)H占包裝材料總用量的5%。國內阻隔包裝材料市場(chǎng)潛力較大。預計到2025年我國高阻隔包裝用量將占到塑料包裝總用量的15%~20%，高阻隔材料需求增速將約是包裝材料的3倍，屆時(shí)高阻隔材料需求將達到近90萬(wàn)噸，年復合增長(cháng)率高達12%。
可降解塑料迎來(lái)風(fēng)口。近幾年全球可降解塑料在政策的支持下迎來(lái)風(fēng)口，已經(jīng)商品化的可降解塑料包括生物基的聚乳酸(PLA)、再生纖維素、淀粉塑料、聚羥基脂肪酸酯類(lèi)聚合物(PHAs)等，石油基的聚丁二酸丁二醇酯(PBS)、聚己內酯(PCL)、聚碳酸環(huán)己內酯(PCHC)、二氧化碳可降解塑料(PPC)，以及聚己二酸／對苯二甲酸丁二醇酯 (PBAT)、聚丁二酸／對苯二甲酸丁二醇酯(PBST)、聚己二酸／丁二酸丁二醇酯共聚物(PBSA)及煤基的聚乙醇酸(PGA)等。
2020年我國市場(chǎng)成熟度較高的產(chǎn)品有PBAT、PBS及PLA，共有產(chǎn)能37.5萬(wàn)噸／年，近期在建可降解塑料產(chǎn)能超100萬(wàn)噸／年，以PBAT、PBST、PLA、PGA等為主。2019年我國塑料袋、快遞包裝、農膜、外賣(mài)餐盒等消費量約為600萬(wàn)噸，預計到2025年將超800萬(wàn)噸。按照2025年可降解塑料在這些領(lǐng)域滲透率20%估算，將消費可降解塑料超150萬(wàn)噸。隨著(zhù)加工性能、改性技術(shù)的提升，更具優(yōu)勢的PBAT、PBST、PGA等材料將在“十四五”期間迎來(lái)較大發(fā)展。
高端塑料產(chǎn)品發(fā)展前景廣闊
目前我國高端塑料產(chǎn)品需求總計達1650萬(wàn)噸，高端聚烯烴自給率50%，工程塑料自給率53%，可降解塑料基本自給。受下游汽車(chē)、電子電器、建筑、包裝等行業(yè)快速發(fā)展拉動(dòng)，預計到2025年高端塑料產(chǎn)品需求將達到2700萬(wàn)噸左右，年均復合增長(cháng)率達到8%。
國外公司近幾年在塑料領(lǐng)域側重研究開(kāi)發(fā)的主要有單一包裝材料，如北歐化工、?？松梨?、陶氏都開(kāi)發(fā)出了相應產(chǎn)品；物理／化學(xué)回收技術(shù)，如沙特基礎工業(yè)公司推出認證的循環(huán)聚合物；輕量化、功能化改 性材料及高端膜材料；高壓／超高壓聚乙烯基料、交聯(lián)聚乙烯(XLPE) 電纜料、絕緣料；與醫療衛生、生命科學(xué)相關(guān)的植入材料、介入材料、導入材料等。
我國企業(yè)在規劃、布局相關(guān)材料時(shí)，以終端需求為導向，結合材料自給率及未來(lái)需求增速，對于目前自給率偏低且需求增速較高的材料重點(diǎn)關(guān)注。
1、特種茂金屬聚烯烴等高端聚烯烴材料
如極低密度PE、PERT、POE，己烯、辛烯共聚多峰聚乙烯，茂金屬PE／PP等。
2、高性能塑料
如高潔凈PP、超高壓電線(xiàn)電纜料、高熔體強度PP、醫用抗菌PP及高VA含量EVA、TPO、PC、EVOH料等。
3、高端建筑材料
如高壓、燃氣等高端管材，共聚多峰聚乙烯管材，聚丁烯-1管材等。
4、可降解塑料
重點(diǎn)關(guān)注一次性包裝、農地膜等領(lǐng)域可降解塑料，如PBS、PBAT、PGA，及醫療衛生領(lǐng)域的PCL、PHA、PGA等。因PLA原料主要來(lái)源于玉米等農作物，在我國不是發(fā)展方向，開(kāi)發(fā)PLA替代材料PGA是 重中之重。但生物可降解塑料目前還只是部分替代包裝材料、農地膜等，大規模應用還面臨諸多難題。如材料降解環(huán)境與垃圾處理環(huán)境不匹 配問(wèn)題，制造成本偏高及各種助劑、塑化劑的安全問(wèn)題，農地膜不同地區、不同環(huán)境降解時(shí)間可控性問(wèn)題等等，應盡快規范生物可降解塑料的命名和宣傳用語(yǔ)，防止誤導社會(huì )和公眾；建立標準、標識體系；建立針 對可降解塑料回收體系等。
5、單一包裝材料、醫衛及健康相關(guān)的植入、介入、導入材料、高壓／超高壓聚烯烴材料
在發(fā)展高端材料的同時(shí)，需關(guān)注合成材料環(huán)境污染的問(wèn)題，環(huán)境承受能力將制約合成材料的快速發(fā)展。合成材料污染的突出問(wèn)題是一次性，為此需摒棄一次性消費文化。應優(yōu)先從源頭減量，優(yōu)先發(fā)展可循環(huán)、可重復使用的替代方案，努力開(kāi)發(fā)廢塑料物理與化學(xué)再生回用技術(shù)，實(shí)現材料的閉環(huán)回收，從根源上達到保護環(huán)境、減少碳排放等目的。
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